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2010-12-21 08:56 bunnylai
最新大行評級20 12 2010

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2010-12-21 09:16 bunnylai
大行研究報告 | 20th Dec 2010

華潤燃氣(01193)/李寧(02331)/後市/比亞迪(01211)

瑞銀升華潤燃氣(01193-HK)評至「中性」,目標價11元

瑞銀發表研究報告表示,決定上調華潤燃氣的投資評級,由原來「沽售」升至「中性」,及調升目標價由10.8元升至11元,此按現金流折現率作估值,指該股今年已落後同業約10%,兼且近日與華潤燃氣的管理層會面後,指未來三年將進取地拓展城市燃氣業務,將由目前42個,拓展至90至100個城市。

瑞銀料,華潤燃氣未來三年或動用約100億人民幣進行收購,料其潛在或需增發股本約40%至50%,並指內地未來天然氣需求持續增長,並料中央政府逐漸對上游天然氣機制進行改革,但其仍或受延遲允許上調天然氣價的影響,因其住宅用戶佔比較高,其09年住宅用戶佔其總用戶約29%(而行業平均約19%)。

瑞銀指,華潤燃氣現價估值合理,相當預測2011年市帳率2.2倍及股本回報率11%,指其風險與回報比率正在改善;而該行料於2010年至2012年每股盈利預測各為0.42、0.51及0.61元,現價相當預測2011年市盈率20.7倍。

摩通指李寧(02331-HK)訂貨會表現疲弱,降目標價23%

摩根大通發表研究報告,指李寧2011年第二季訂單表現疲弱,維持該股「中性」,目標價調低22.7%至19.4元,以反映2011年預測市盈率16倍。

摩通報告指,盡管零售價格持平,但李寧於明年次季訂單金額按照批發出貨計算按年下降6%,之間差異主要來自批發折扣由此前50%增加至53%所致。

摩通指,公司品牌重塑計劃將經歷一段陣痛期,同時盈利能力將受到嚴重影響,其中大部分負面影響已開始顯現,包括訂單增長及同店銷售增長較同業為低,從而將流失部分市場份額,公司不得不予分銷商更大的批發折扣,對分銷商整合的低效率,以及銷售量的下滑等。

摩通指,2011年對公司來講充滿挑戰,從而將其2011及2012年盈利預測分別下調14%及20%。

摩通預測李寧於2010至2012年度純利分別為10.69億、10.81億及11.88億元人民幣,預測其3年的市盈率分別為17.7倍、17.5倍及16倍,並預測3年的股本回報率為34.6%、30.5%及29.5%。

德銀指李寧(02331-HK)訂貨會成績失望,目標價24.4元

德銀發表研究報告,指李寧2011年第二季訂貨會成績較市場預期失望,故維持「持有」評級,目標價24.4元。

德銀報告指,雖然2011年第二季李寧訂貨會的服裝和鞋類產品平均售價上升逾8%,不過較管理層預期雙位數字失望;同時李寧給予經銷商折扣優惠上升3點子,故實際均售上升只有2%,而服飾及鞋類產品銷量則分別下跌7%及8%。

德銀認為,李寧訂貨會成績較預期失望,尤其是銷售增長方面,管理層解釋主要由於零售經營困難,而公司未來將會重整品牌以催谷銷售,但管理層預計毛利率及廣告開支明年將會持平,該行並認為,早前預計的營業額相信將有下調13%的風險。

因此,德銀預期李寧今明兩年純利分別為11.5億及12.62億元,每股盈利1.09及1.19元。

工銀國際:市場短期呈弱,但維持看好後市

工銀國際研究部主管范均明發表研究報告表示,料市場短期呈弱,但維持看好後市,由旒中國收緊信貸和歐債危機的不明朗短期內可能會繼續困擾大市,尤其是在步向年底的這段時間;不過,該行繼續看好後市,因企業盈利增長理想和大市現估值吸引,相信二度量寬釋放流動性後大市升勢強勁;該行預期政府新增貸款目標將在市場預期上限,但房地產和油氣板塊可能持續受政策影響,而該行繼續看好內銀股、內險股、可選消費品股、水泥股和黃金股。

工銀國際指,雖然政府尚未公佈2011年經濟目標,但媒體消息指消費價格目標升幅為4%、國內生產總值增長目標為8%、M2貨幣增量目標為16%、新增貸款目標為7萬至7.5 萬億人民幣;這些數字與該行預期一致,但若新增貸款目標定為7 萬億或以上將對市場有正面作用,因人民銀行最近的緊縮取態令市場比較悲觀。

該行認為,新增貸款目標應約為7萬億人民幣,以支持4萬億刺激經濟計劃下的基建項目後續需求,並應付政策性住房、農村現代化、地區經濟發展、鐵路項目和推動七大新興行業所需;事實上,新增貸款7萬億,對應明年貸款增長率約為14.6%,即2009和2010年以外過去的貸款平均增長率;該行認為這貸款增長率可支持經濟增長9%。

美林料比亞迪(01211-HK)受惠延續汽車補貼,續予「買入」

美銀美林發表研究報告,料比亞迪受惠內地對汽車補貼延續,故維持「買入」評級,並將目標價由57元,以反映預期2011年20倍市盈率。

美銀美林報告指,發改委計劃延續補貼明年馬力較少的新能源汽車的補貼,消除市場早前報道指至年底除消3,000元(人民幣,下同)的補貼;美銀美林認為,由於比亞迪受內地補貼的汽車佔銷售九成,較吉利、長城、東風及廣汽的78%、57.7%、41%、24%多;因此,發改委延續補貼的政策最大的得益者將會是比亞迪。

美銀美林相信,比亞迪將會受惠補貼政策延續的推動,同時亦會推出更多車款,其中2011年將會推出五款新車以打入高增長的SUV市場,加上推出毛利率及均售較高的車款,此外受惠內地推出新的五年計畫,令新能源汽車將獲得更多的補貼及稅務優惠,故看好公司前景。

因此,美銀美林預期比亞迪今明兩年純利分別為28.34億及55.52億元,每股盈利1.25及2.44元,股本回報率為15.9%。

2010-12-21 09:17 bunnylai
報告王:曲線為櫥窗粉飾

十二月初,經常聽說基金為粉飾櫥窗將炒高股市,等了又等,仍未出現,相反,大市卻反覆下跌。平日看基金的回報表現,多是以指數為準,升得多過大市的為之「跑贏」,至昨天收市恒指跌至 22639點,越來越接近今年初 21860的水平,恒指年終表現越差,基金便越「跑贏大市」,曲線為櫥窗粉飾。花旗發出報告,推介信義玻璃 ([size=3][color=#0000ff]868[/color][/size][size=3]) ,昨天升 2.18%至 6.09元,雖然好像不算太多,但同日恒指下跌,這個表現也因此被「粉飾」了。[/size]
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[size=3][b][color=yellow]跟花旗買信義[/color][/b] [/size]
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[size=3]先看報告內容,花旗指,該公司出售汽車玻璃至零件市場及專注於零件市場的汽車生產商,該行業素來需求穩定,提供穩定盈利,該公司又出售建築玻璃予商業、公用及豪宅大廈,專注於低輻射鍍膜玻璃,相信長遠可以受惠於國家能源政策,整體盈利增長會來自產能擴張,特別是超白光伏玻璃,上市以來平均 PE為 10.1倍,目標價 7.50元相當於 12.1倍 PE,有 20%溢價,因預測 2011年盈利按年增長 56%,相信該股值得有溢價,故首予買入。本欄月初指出,花旗的「首予買入」報告在 12月回勇,根據《報告王》,踏入 12月,短線 (2天) 錄得 2勝 1負的成績,在今個月算是「跑贏同業」,平均短線回報為 4.5%,有點氣勢。考慮到昨天大市下跌,該推介仍有力上升,而且升幅不多,相信仍有水位,所以,花旗首予買入信義玻璃。[/size]
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[size=3][img]http://hkoptions.no-ip.info/pda/applepic.php?server=hk.apple.nextmedia.com:80&path=/images/apple-photos/apple/20101221/large/IMG0000286_B12.gif&type=gif[/img][/size]

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